ポスコ、1兆ウォン規模のグローバル債券発行に成功

［写真＝ポスコ］
ポスコが12日、計7億ドル(約1兆ウォン)規模のグローバル債権を成功的に発行したと13日、明らかにした。今回の発行は5年満期4億ドル、10年満期3億ドルで、今年韓国企業がグローバル市場で発行した初の米ドル公募債だ。

ポスコは米国債金利に5年物1.15%ポイント、10年物1.30%ポイントを加算した最初の提示金利で投資家募集に乗り出した。

需要予測の結果、アジア(67%)、欧州・中東(18%)、米国(15%)など全世界180ヶ余りの機関投資家が参加し、計66億ドルの注文が集中した。これは公募額の9倍を超える数値で、グローバル投資家の高い関心を立証した。

強い需要に支えられ、最終加算金利は5年物0.75%ポイント、10年物0.90%ポイントで、それぞれ0.4%ポイントずつ下がった。クーポン金利は5年物4.5%、10年物5.0%と確定した。国際格付け会社のムーディーズ（Moody's）とS&Pはポスコの強固な市場地位を反映し、それぞれ「Baa1」と「A-」の格付けを付与した。

今回の債券発行は地政学的リスクとグローバル金融市場の不確実性の中で行われたという点で意味が大きい。ポスコは昨年11月、ニューヨーク、ボストン、ロンドンで16の投資家ミーティングを今年1月に台湾、香港、シンガポールなどで57の主要投資機関を対象に投資説明会を行った。

この過程で、米国・欧州の関税政策変化、中国発鉄鋼供給過剰、地政学的リスクなど多様な憂慮が提起されたが、ポスコはグローバル鉄鋼市場対応戦略と安定的財務構造、原価節減活動などを強調し、投資家信頼を得た。

ポスコは今回確保した資金を既存債券のリファイナンス（Refinancing）に使う計画だ。ポスコ関係者は“今後も安定的な財務構造を土台に、グローバル金融市場での信頼を続けていく”と述べた。
박수정 기자 psj2014@ajunews.com